stopwatch-2062098_1280Dlžníci a upomienky

Zistiť zoznam firiem, alebo osôb, ktoré sú v omeškaní s platením svojich záväzkov a následne im poslať preddefinovanú upomienku je v Optivuse jednoduché:

  1. V module Obchod vyberieme z kontextového menu položku Faktúry a ďalej – Dlžníci …
  2. Dostaneme sa do dialógového okna, kde sa zobrazí netriedený zoznam všetkých dlžníkov
  3. Kliknutím na konkrétnu firmu program vyberie do zoznamu všetky neuhradené faktúry k tejto firme. Tu máme možnosť:
    • tlačidlom „Zobraziť“ alebo dvojklikom otvoriť samotnú faktúru a nahliadnuť do jej obsahu, skontrolovať položky, zľavy a pod.
    • pravým tlačidlom myši vyvolať menu a vybrať si „Pohľady“:
      1. zoznam neuhradených faktúr
      2. zoznam neuhradených faktúr po splatnosti
      3. zoznam neuhradených faktúr po splatnosti s toleranciou
  1. Tlačidlom „Upomienka“ vyvolať zostavu s preddefinovaným textom upomienky a túto
    • vytlačiť
    • tlačidlom „Odoslať“ vyvolať dialóg na odoslanie mailu a poslať upomienku mailom

Pri správnom počiatočnom vyplnení všetkých potrebných vstupných údajov – e-mailová adresa na firme, prednastavené texty na upomienke, nastavenie tolerancie splatnosti na firme a pod. je zaslanie upomienky dlžníkovi naozaj záležitosťou 4-5 kliknutí myškou.