Modul OSOBY je doplňujícím prvkem modulu FIRMY. Soustřeďuje se na kontaktní osoby a hromadné operace s nimi. Umožňuje vést přehlednou evidenci osob a rychlý přístup k nim.
Modul velmi úzce spolupracuje s modulem Firmy a to tak, že urychluje přístup k osobám, které byli do systému vloženy. Modul v rámci evidence umožňuje přidat osobu, podle potřeby měnit její parametry a také osobu z evidence vymazat. Pokud evidovaná osoba patří k nějaké firmě je možné ji v rámci spolupráce modulu s modulem Firmy přímo zobrazit. Osoby můžete mezi firmami přesouvat.
Pohodlné a přesné vkládání údajů usnadňují číselníky. Obsahují dopředu připravené údaje, ze kterých si potom vybíráte. Ke každé osobě existuje několik číselníků, které zabezpečují jednotnou formu vkládání některých údajů.
I osoby se můžou zařadit do kategorie. Kategorie jsou stejné jako ve firmách. Zařazené osoby se potom lehce vyhledají jedním kliknutím myšky.
S využitím funkce filtru je možné požadovanou osobu vyhledat podle jména, telefonu nebo dalších parametrů. Filtr obsahuje některé specializované funkce. Jedním kliknutím myši můžete vybrat osoby z jedné firmy nebo stejnou e-mailovou adresou.
Kontaktní osoby se využívají v mnohých modulech, kde urychlují vkládání často používaných jmen. Využívá se to ve spisech, kde můžete přesněji a rychleji vkládat údaje. Na osobě je možné nastavit parametr „soukromá“, taková osoba není viditelná pro ostatní uživatele v systému.
Jedinečné vlastnosti
- Kategorizace osob – V programu je možné upravovat číselník kategorií a jeho pomocí označovat osoby. Každá osoba může být přiřazená do vícero kategorií. To ulehčuje následné filtrování a zpracování osob na základe společných vlastností.
- Pohodlný filtr – Pomocí filtru můžete omezit množství zobrazených osob. K dispozici jsou různé parametry, které sledují přirozené potřeby uživatele na hledání.
- Hromadné operace – Vybrané skupině osob můžete přiřadit nějakou vlastnost, můžete je vytisknout nebo exportovat z programu.
- Sledování změn – Všechny změny jsou zaznamenány, některé operace jsou vyloučeny vhodným uživatelským nastavením, takže máte k dispozici velmi robustní systém, odolný vůči omylům.
