Integrátor procesů
Modul Integrátor vykonává v systému dvě základní funkce:
- Přepojuje poštovní program Outlook s procesy v programu Optivus
- Poskytuje podrobné informace o firmách na základě údajů, které jsou vloženy v systému
Integrátor poskytuje údaje dynamicky, přizpůsobuje je aktuální potřebě uživatele. Základní informace jsou rozčleněné na tři základní skupiny:
- Základní informace – Identifikovaná kontaktní osoba a firma, kategorie firmy a osob, otevřené spisy a neuhrazené faktury.
- Podrobnosti – Vybavené a uzavřené spisy, související dokumenty a nesplněné úkoly k firmě.
- Obchod – Vystavené faktury, objednávky a statistické grafy obratu s danou firmou.
Všechny doplňující informace jsou přístupné prostřednictvím hypertextů. Získání přehledu o firmě je záležitostí několika minut a dokáže to i osoba, která předtím s danou firmou vůbec nepracovala.
Základní informace
Tyto informace se objeví hned po zobrazení integrátoru. Slouží na okamžité zorientování uživatele.
- Kontaktní osoba
- Související firma
- Kategorie firmy
- Kategorie kontaktních osob
- Otevřené spisy
- Neuhrazené faktury
Podrobnosti
V podrobnostech je možné se zaměřit na předcházející činnosti, které se vykonali.
- Poslední vybavené a uzavřené spisy
- Poslední dokumenty
- Vlastní nesplněné úkoly
- Cizí nesplněné úkoy
Obchod
Obchod dává přehled o fakturách a celkovém obratu dané firmy.
- Poslední faktury
- Poslední objednávky
- Obrat firmy za poslední roky
- Podíl na celkovém obratu za poslední roky
