Integrátor procesov

Modul Integrátor vykonáva v systéme dve základné funkcie:

• Prepojuje poštový program Outlook s procesmi v programe Optivus
• Poskytuje podrobné informácie o firmách na základe údajov, ktoré sú vložené v systéme

Integrátor poskytuje údaje dynamicky, prispôsobuje ich aktuálnej potrebe užívateľa. Základné informácie sú rozčlenené na tri základné skupiny:

• Základné informácie – Identifikovaná kontaktná osoba a firma, kategórie firmy a osôb, otvorené spisy a neuhradené faktúry.
• Podrobnosti – Vybavené a uzatvorené spisy, súvisiace dokumenty a nesplnené úlohy ku firme.
• Obchod – Vystavené faktúry, objednávky a štatistické grafy obratu s danou firmou.

Všetky doplňujúce informácie sú prístupné prostredníctvom hypertextov. Získanie prehľadu o firme je záležitosťou niekoľkých minút a dokáže to aj osoba, ktorá predtým s danou firmou vôbec nepracovala.

Základné informácie

Tieto informácie sa objavia hneď po zobrazení integrátora. Slúžia na okamžité zorientovania užívateľa.

• Kontaktná osoba
• Súvisiaca firma
• Kategórie firmy
• Kategórie kontaktných osôb
• Otvorené spisy
• Neuhradené faktúry

Podrobnosti

V podrobnostiach sa možno zamerať na predchádzajúce činnosti, ktoré sa vykonali.

• Posledné vybavené a uzatvorené spisy
• Posledné dokumenty
• Vlastné nesplnené úlohy
• Cudzie nesplnené úlohy

Obchod

Obchod dáva prehľad o faktúrach a celkovom obrate danej firmy.

• Posledné faktúry
• Posledné objednávky
• Obrat firmy za posledné roky
• Podiel na celkovom obrate za posledné roky

Funkcie

Po oboznámení sa s firmou môžete spúšťať rôzne procesy.

• Zobraziť obsah e-mailu
• Založiť novú firmu
• Založiť novú kontaktnú osobu
• Zmeniť prepojenie e-mailu na úplne inú firmu
• Vložiť obsah e-mailu v skrátenej podobe ako kontakt
• Vložiť záznam do knihy pošty (s pokračovaním v registratúre)
• Po kliknutí na hypertexty si zobraziť kompletné informácie
• Založiť nový spis
• Vložiť e-mail ako dokument do spisu

Videoukážky

• Spustiť video

Ukážky z programu

	Základné informácie. Na obrázku vidno niekoľko otvorených spisov a jednu neuhradenú faktúru. Slabomodrou farbou sú označené spisy, ktoré vytvoril aktuálne prihlásený užívateľ.
	Podrobnosti. Na obrázku je vidno, že s touto firmou sa aktívne pracuje a niektorí kolegovia majú rozpracované úlohy.
	Obchod. Vidno aké sumy sme v poslednej dobe faktúrovali a štatistika ukazuje, že sa jedná o veľmi významného zákazníka.