Manuál IS Optivus

Novú úlohu pridáte:

1. Príkazom menu Úlohy/Nová úloha…
2. Stlačením ikony na lište ikon.
3. Klávesová skratka Ins.
4. Kópiou označenej úlohy v menu Úlohy/Kópia úlohy…
5. Vyznačením ľubovoľného textu v textovom poli
   • označíte ľubovoľný text v textovom poli, napríklad v spise
   • pravým tlačidlom myši vyvoláte menu a vyberiete možnosť Nová úloha s hypertextom

Zobrazí sa dialóg, na ktorom vypĺňate parametre úlohy.

Záložka Všeobecne

• Predmet – Výstižný názov úlohy.
• Obsah – Podrobnosti k úlohe.
• Dôležitá – Dôležitá úloha sa zobrazuje tučným písmom.
• Priorita – Môžete si vybrať čísla od 1 po 9. Vyššie číslo znamená vyššiu prioritu. Ak je nastavená vyššia priorita, bude úloha vykreslená v tabuľke s farebným pozadím. Ako farby sú použité odtiene červenej farby.
• Dôležitosť – Nastavuje sa dôležitosť podľa číselníka. Dôležitosť je identická s nastavením aj na spise.
• Opakovať – Vytvorenie periodickej úlohy. Podrobnosti sú v kapitole Periodická úloha.
• Začiatok – Dátum, kedy sa má úloha začať. Ak nie je vyplnený koniec, predpokladá sa, že by ste ju mali splniť v ten istý deň.
• Koniec – Dátum, dokedy má byť úloha splnená. Program sem automaticky doplní dátum v závislosti od nastavenia v programe. Alebo vždy doplní dnešný dátum, alebo doplní dátum, ktorý je označený v kalendári.
• Termín – Termín, kedy má byť úloha hotová. Plní kontrolnú funkciu pri niektorých typoch výstupov. Môže byť vyplnený automaticky, pri vytvorení úlohy, ak je to nastavené v nastavení programu v položke Práva užívateľov/Úlohy/Implicitný termín na úlohe.
• Dôvod posunu termínu – Ak sa posúva dôvod, program niekedy vyžaduje vyplnenie dôvodu posunutia. Toto možno nastaviť v nastavení programu Práva užívateľov/Úlohy/Pri zmene termínu treba vyplniť dôvod.
• Zodpovedný – Kto je za úlohu zodpovedný. Implicitne je uvedené vaše meno, ak ho zmeníte, pridelíte úlohu inému užívateľovi.
• Pripomenúť – Úlohy si môžete nechať pripomínať. Zaškrtnutím tohto poľa môžete nastaviť dátum a čas pripomenutia.
• Synchronizovať – Ak používate synchronizáciu s Kalendárom Google, možno pomocou tejto položky nastaviť, či sa má úloha synchronizovať s Kalendárom Google. Implicitná hodnota je zaškrtnutie. Každá úloha sa implicitne synchronizuje.
• Splnená úloha – Ak bola úloha splnená, treba zaškrtnúť toto pole. Program automaticky zobrazí dialóg, ktorý vám umožní presne vyplniť začiatok a koniec plnenia úlohy.
• % splnenia – Možno vyplniť, na koľko percent je úloha splnená. Ak je úloha splnená v predchádzajúcej položke, úloha bude splnená na sto percent.
• Komentár – Každú splnenú úlohu doplňte komentárom. Obzvlášť pri úlohách, ktoré ste dostali od iných. Potom sa skôr zorientujú v tom, čo ste naozaj urobili.

Vyplnenie začiatku a konca úlohy

Nasledovná tabuľka ukazuje, ako sa bude správať úloha v závislosti od vyplnených hodnôt.

Záložka Podrobnosti

• Trvanie úlohy – Vyberá sa z číselníka čas trvania úlohy. Je možné vyplniť údaj aj presnejšie – v minútach.
• Odhad – Vyberá sa rovnakého číselníka. Odhad môže pomôcť pri plánovaní ďalších úloh.
• Sadzba – Ak používate hodinovú sadzbu na úlohy, vyberiete si hodnotu z číselníka.
• Neuvádzať na protokole – Ak nechcete túto úlohu tlačiť v odovzdávacom protokole, treba zaškrtnúť túto položku.
• Trv. protokol – Uvádza sa trvanie úlohy, ktoré má byť uvedené na odovzdávacom protokole
• Vytvorené – Presný deň a hodina vytvorenia úlohy.
• Použité diely – Pomocné pole, do ktorého si môžete značiť použité diely. Ak máte kúpený Obchod, správanie tejto položky je odlišné a je popísané v kapitole Prepojenie úlohy a obchodu.
• Súvisiaca firma – Obvykle je úloha prepojená s firmou prostredníctvom spisu. Vo výnimočných situáciách sa ale môže objaviť potreba, prepojiť úlohu aj s inou firmou. Vtedy ju môžete prepojiť na vybranú firmu touto položkou. Po nastavení sa mení význam tlačidla Firma.

Záložka Na vedomie

• Zoznam osôb – Všetky označené osoby dostanú oznam o úlohe.
• Zoznam oddelení – Zaškrtnutím oddelenia sa vyberú všetky osoby z oddelenia.
• Všetci – Označia sa všetky osoby.
• Nik – Nebude označená žiadna osoba.

Záložka História obsahuje informácie o zmenách úlohy. Napríklad kto úlohu zmenil a na aký termín ju presunul. Informácie sú zobrazené v tabuľke, kde je zobrazený dátum a autor zmeny. Pod týmto údajom je zoznam všetkých položiek, v ktorých došlo ku zmene a dá sa z údajov ľahko zistiť, aká bola pôvodná hodnota a aká je aktuálna hodnota v položke.

Tlačidlom Vložiť… môžete úlohu vložiť do otvoreného spisu.

Tlačidlom Firma… si môžete zobraziť firmu, ktorá je prepojená s úlohou. Prepojenie je realizované prostredníctvom spisu. Ak je úloha napojená priamo na inú firmu, po stlačení tlačidla sa zobrazí táto firma.