Manuál IS Optivus

Manuál Optivus 5.90

Optivus
Minimálne požiadavky, inštalácia programu
1. Minimálne požiadavky
2. Sieťová inštalácia
3. Príprava prostredia pred aktualizáciou
4. Aktualizácia programu
5. Optivus Service
6. Spustenie programu
7. Licencia programu
8. Postup pri získaní trvalej licencie
9. Postup pri získaní užívateľskej podpory
10. Postup pri získaní licencie na ďalšie moduly
Prihlásenie do programu
Užívatelia programu
1. Užívateľské skupiny
2. Oddelenia firmy
3. Vytváranie užívateľov
4. Nadriadení a podriadení
5. Nezobrazovať užívateľov v ponukách
6. Nastavenie programu
7. Položky programu
8. Vnútorný telefónny zoznam
Úvodné okno programu
1. Všeobecné informácie o vkladaní a zmene údajov
2. Ovládanie programu pomocou klávesnice
3. Práca viacerých užívateľov
4. Jednotný filter
5. Jednotná tlač dokumentov
  1. Obmedzenie prístupu
6. Aktuálny rok a hospodársky rok
7. Nastavenie vzhľadu tabuliek
8. Pohľady nad tabuľkami
9. Nastavenie písma v programe
10. Údaje, ktoré sa netlačia
11. Číselné rady
12. Užívateľské vlastnosti
Poznámky
Termíny
Súvislosti
Detaily
Export do XML
Práca s firmami
1. Základné pojmy: Firmy
2. Rozmiestnenie informácií o firmách
3. Číselníky pre prácu s firmami
4. Filtrovanie údajov
5. Pridanie novej firmy
  1. Prepojenie firiem s databázou Finstat
6. Rýchle vkladanie firiem
7. Zmena firmy
8. Vymazanie firmy
9. Vyhľadanie firmy
10. Upozornenia na firme
11. Kontakty
  1. Hľadanie kontaktu
12. Firmy na Internete
13. Hľadanie osoby
14. Výstupy
15. Tlač obálok
16. Tlač štítkov
17. Telefonovanie s firmou
18. Hromadné operácie s firmami
19. Hromadný mailing
20. Import osôb a firiem z Outlooku
21. Import osôb a firiem z Excelu
22. Export firiem a osôb do programu Outlook
23. Export firiem a osôb do programu Outlook Express
Osoby
1. Rozmiestnenie informácií na okne
2. Číselníky pre prácu s osobami
3. Filtrovanie osôb
4. Pridanie novej osoby
5. Zmena osoby
6. Vymazanie osoby
7. Presunutie osoby do firmy
8. Kópia osoby do inej firmy
9. Výstupy
10. Telefonovanie s osobou
11. SMS na osobu
12. Upozornenie na osobe
13. Hromadné operácie s osobami
14. Hromadný mailing
15. GDPR
Úlohy
1. Základné pojmy: Úlohy
2. Úloha – popis
3. Plánovací kalendár – popis
4. Rozmiestnenie informácií na obrazovke
5. Číselníky pre prácu s úlohami
6. Filtrovanie úloh
7. Nová úloha
8. Splnená úloha
9. Periodická úloha
10. Zmena úlohy
11. Vymazanie úlohy
12. Oznamovanie úlohy
13. Splnenie úlohy
14. Pripomenutie úlohy
15. Presunutie úlohy na iný dátum
16. Vyhľadanie úlohy v kalendári
17. Prepojenie úlohy a spisu
18. Prepojenie úlohy a obchodu
19. Spoločné plánovanie úloh
20. Filtrovanie udalostí
21. Nová udalosť
22. Zmena udalosti
23. Vymazanie udalosti
24. Kalendár termínov
25. Splnenie udalosti
26. Posunutie udalosti
27. Prehľad mojich úloh
28. Výstupy
29. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
  1. Terminológia synchronizácie úloh
  2. Podmienky použitia synchronizácie úloh
  3. Nastavenie synchronizácie úloh
  4. Autorizácia aplikácie Optivus Google Calendar synchronizátor
  5. Odstránenie povolenia synchronizácie pre aplikáciu Optivus
  6. Výber cieľového kalendára synchronizácie
  7. Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
  8. Synchronizácia úloh viacerých užívateľov do služby Kalendár Google
  9. Aké položky sa synchronizujú do služby Kalendár Google
  10. Automatická synchronizácia úloh
  11. Sumarizácia synchronizácie úloh
Externé kalendáre
Spisy
1. Základné pojmy: Spisy
2. Kolobeh života spisu
3. Rozmiestnenie informácií o spisoch
4. Číselníky pre spisy
5. Filtrovanie údajov
6. Multivýber
7. Pridanie nového spisu
8. Zmena spisu
9. Vymazanie spisu
10. Podfarbenie spisov
11. Úlohy v spise
  1. Použité diely
12. Termíny v spise
13. Dokumenty
  1. Vzorové dokumenty
  2. Dokument z programu Outlook
14. Obchod v spise
15. Pokladňa v spise
16. Poznámka
17. Kontakty v spise
18. História zmien
19. Ochrana prístupu ku spisu
20. Automaticky vytvárané spisy
21. Vzory spisov
22. Kópia spisu
23. Hromadné operácie so spismi
24. Preväzbovanie spisov
25. Výstupy
  1. Prehľad práce nad spisom
26. Odosielanie SMS zo spisu
27. Prepojenie spisov s ostatnými modulmi
28. Automatické nastavenie súvislostí podľa hypertextu v spise
29. Odosielanie dokumentov zo spisu
  1. Hromadné odosielanie dokumentov zo spisu
  2. Odosielanie prílohy e-mailov cez CLOUD
30. Požičiavanie spisov
31. Odpisy spisov
32. Vyraďovanie spisov
33. Prevod neuzatvorených spisov do nového roku
34. Oprava problémov v úložisku dokumentov
Plánovanie projektov
1. Základné pojmy: Plán
2. Univerzálny postup plánovania
3. Kalendáre v projekte
4. Ganttov diagram
5. Pridanie plánu do spisu
6. Vkladanie údajov pomocou vpisovania do tabuľky
7. Úlohy plánu
8. Predchodcovia
9. Posúvanie času úloh v pláne
10. Parametrický plán
11. Použitie strojov
12. Prepojenie úloh a zdrojov
13. Zdroje plánu
14. Vyhľadanie voľných zdrojov
15. Uloženie plánu a informácie o ňom v spise
16. Tlač plánu
17. Kópia plánu a vzory
18. Generovanie ponuky z plánu
19. Spravovanie viacerých plánov
20. Využitie zdrojov po dňoch a súbežná práca
21. Materiálový rozpis
22. Plánovací terminál
23. Extra činnosti v plánovacom termináli
24. Extra činnosti napojené na plán
25. Presun úlohy v plánovacom termináli
26. Sledovanie výroby v plánovacom termináli
27. Vyhodnocovanie výroby
28. Odhadované náklady na spisoch
29. Odhadované náklady na projekte
Projekty
1. Číselníky k projektom
2. Požiadavky
Registratúra
1. Základné pojmy: Registratúra
2. Dokumenty v elektronickej podobe
3. Rozmiestnenie informácií o dokumentoch
4. Hromadná tlač obsahu dokumentov v registratúre
5. Ukladanie dokumentov z registratúry
6. Číselníky pre registratúru
7. Filtrovanie údajov
8. Vytvorenie registratúrneho plánu
9. Pridanie dokumentu do registratúry
10. Pridanie dokumentu zo súboru
11. Pridanie dokumentu z Prieskumníka
12. Skenovanie
13. Zobrazenie obsahu dokumentu
14. Chránené dokumenty
15. Vymazanie dokumentu
16. Revízia dokumentu
  1. Prehľad revízií
17. Presunutie súboru dokumentu do iného dokumentu
18. Automaticky vytvárané spisy
19. Spolupráca registratúry s knihou pošty
20. Spolupráca registratúry s inými aplikáciami
21. Výstupy
Intranet
1. Intranet v registratúre
2. Intranet v spise
Oznamy
1. Zaslanie oznamu
2. Indikácia nového oznamu
3. Čítanie nového oznamu
4. Odoslané oznamy
5. Oznamy cez SMTP
Dochádzka
1. Nastavenie dochádzky
2. Turniket
3. Dochádzka cez prístupový systém OptivusKontrol
  1. Rekonštrukcia dochádzky cez prístupový systém OptivusKontrol
4. Priepustky
5. Dovolenky
6. História dochádzky
7. Plánovanie smien
8. Príprava na plánovanie smien
9. Pridanie nového plánu smien
10. Tlač plánu smien
Podateľňa
1. Základné pojmy: Podateľňa
2. Pošta a registratúra
3. Skenovanie doručenej pošty
4. Rozmiestnenie informácií
5. Filtrovanie pošty
6. Nová pošta
7. Zmena pošty
8. Vymazanie pošty
9. Zobrazenie obsahu dokumentu alebo spisu
10. Vytlačenie obálky ku pošte
11. Potvrdzovanie prečítania pridelenej pošty
12. Výstupy
13. ePodací hárok
Štatistika
1. Filtrovanie
2. Zoznam prihlásených užívateľov
Jazdy
1. Pridanie nového vozidla
2. Zmena vozidla
3. Vymazanie vozidla
4. Pridanie novej jazdy
5. Zmena jazdy
6. Vymazanie jazdy
7. Pokračovanie jazdy
8. Návrat domov
9. Generátor jázd
10. Prepočítanie tachometra
11. Filtrovanie jázd
12. Cestovné príkazy
  1. Nový cestovný príkaz
13. Výstupy
Pokladňa
1. Nová pokladňa
2. Zmena pokladne
3. Vymazanie pokladne
4. Nová transakcia
5. Zmena transakcie
6. Vymazanie transakcie
7. Sledovanie zostatku hotovosti
8. Filtrovanie transakcií
9. Oprava číslovania transakcií
10. Výstupy
Obchod
1. Základné pojmy: Obchod
2. Rozmiestnenie informácií o obchode
3. Číselníky pre prácu s obchodom
4. Filtrovanie údajov
5. Faktúry
6. Objednávky
7. Ponuky
8. Skladové karty
9. Skladové pohyby
10. Receptúry
11. Obchod – export do XML
12. Import xml s objednávkou z e-shopu
13. Kasa
Zariadenia
1. Dialóg zariadenie
2. Vytvorenie zariadenie podľa skladového pohybu
3. Priraďovanie termínov ku zariadeniam
4. Filtrovanie zariadení podľa termínov
5. Detaily ku zariadeniu
6. Spisy ku zariadeniu
7. Zariadenia a technické preukazy
8. Zlúčenie zariadení
9. Pohľady na zariadenia
Vernostný systém
1. Nastavenie programu na používanie vernostného systému
Vernostné karty
1. Ručné pridávanie vernostných bodov
2. Automatické pridávanie vernostných bodov
3. Používanie vernostných bodov
Mobilný skladník
1. Mobilný skladník export
2. Mobilný skladník import
Registračné pokladnice Elcom
1. Elcom – Nastavenie oprávnení
2. Elcom – Scenáre použitia registračnej pokladnice
3. Elcom - Zoznam registračných pokladníc
4. Elcom - Export zoznamu skladových kariet
5. Elcom – Import predaja
6. Elcom – nulovanie pokladnice
7. Elcom – praktické rady
OLAP Dátová kocka
1. OLAP všeobecné ovládanie
2. OLAP obchod
Integrátor procesov
1. Integrácia do programu Outlook
2. E-mail do spisu
3. Outlook a záznamy v registratúre
4. Využitie Integrátora na iných miestach programu
API rozhranie pre e-shop
API - rozhranie pre MODO
API - lokálne dokumenty
Zálohovanie údajov
1. Čo sa udeje pri zálohovaní
2. Ručná záloha pre JET
3. Automatická záloha pre JET
4. Obnovovanie STS
5. Shadow copies
6. Zálohovanie SQL databázy
Špeciálne nastavenia v programe
1. Pobočka vlastnej firmy s obmedzeným prístupom k firmám a osobám
2. Multilicencia
3. V prípade technických problémov s programom
4. Využitie sériovej čítačky čiarových kódov na vkladanie údajov
5. Konfigurácia TAPI
6. Zavedenie eura
7. DPH 20%
8. Návody

2.1.Minimálne požiadavky

Informačný systém Optivus je moderný databázový program, ktorý pracuje na platforme Microsoft Access Database (.mdb) alebo MS SQL server. K týmto údajom môžu pristupovať užívatelia z klientskych staníc prostredníctvom lokálnej siete alebo prostredníctvom internetu a teda vzdialeného pripojenia z ktoréhokoľvek miesta s podporou ďalších technológií. V prípade riešení menších firiem, môže byť program nainštalovaný a používaný na jednom počítači.

Podporované operačné systémy a programy:

MS Windows 10, 32/64 bit, MS Windows 8, 32/64 bit MS Windows 7, 32/64-bit MS Office 2016, 32-bit MS Office 2013, 2/64-bit MS Office 2010, 32-bit

Nepodporované operačné systémy a programy:

MS Windows Vista, 32/64-bit MS Windows XP Apple OS Linux TAPI MS Office 2007 MS Office 2003 Libra Office MS Office 2016 64-bit

Vzdialený prístup (musia byť aktualizované, vrátane dostupného SP):

Podporované:

MS Windows 10, 32/64 bit, MS Windows 8, 32/64 bit, Windows 7, 32/64 bit, MS Office 2016, 32-bit, MS Office 2013, 32/64 bit, MS Office 2010, 32-bit

Nepodporované:

MS Windows Vista, 32/64 bit, MS Windows XP, Apple OS Linux, TAPI, MS Office 2007, MS Office 2003, Libra Office, MS Office 2016 64 bit

Podpora fiškálnej pokladne:

eKasa FT5000B s modulom KASA

Podpora servera MS SQL: (musia byť aktualizované, vrátane dostupného SP)

MS SQL 2014, MS SQL 2012

Odporúčané technické požiadavky pracovnej stanice:

Intel i3 a vyššie 4GB RAM 100GB voľného miesta na disku Rozlíšenie graf. karty 1024×768 sieťová karta Ethernet 1 Gbps trvalý prístup na internet

Odporúčané minimálne technické požiadavky SQL express servera:

virtuálna inštancia Hyper-V MS Windows server 2012 a vyššie 2xCORE dedikované pre SQL 4GB RAM dedikované pre SQL 2x240GB SSD v raid 10 dedikované pre databázu dedikovaná sieťová karta Ethernet 1 Gbps online UPS pre 20minút trvalý prístup na internet pravidelná kontrola certifikovaným MCP

Podpora sa vzťahuje len na legálny softvér s nainštalovanými aktualizáciami vrátane SP a aktualizovaný antivírus vrátane konzoly. Počítače ani servery nesmú mať kritické logy.

Na serveri, na ktorom je umiestnená databáza, je potrebné mať výkonné diskové pole so zrkadlením a rýchlu odozvu siete, minimálne 2x1GBps.

Minimálne požiadavky na MAC – stiahnuť

Odporúčame zálohovanie celého adresára servername\\optivus a zapnutie služby tieňových kópií ‘’Volume Shadow Copy“ Nepodceňujte problematiku zálohovania, spojte sa prosím so správcom Vašej siete.

« Minimálne požiadavky, inštalácia programu Sieťová inštalácia »