Manuál Optivus 5.90

- Optivus
- Minimálne požiadavky, inštalácia programu
- Prihlásenie do programu
- Užívatelia programu
- Úvodné okno programu
- Všeobecné informácie o vkladaní a zmene údajov
- Ovládanie programu pomocou klávesnice
- Práca viacerých užívateľov
- Jednotný filter
- Jednotná tlač dokumentov
- Aktuálny rok a hospodársky rok
- Nastavenie vzhľadu tabuliek
- Pohľady nad tabuľkami
- Nastavenie písma v programe
- Údaje, ktoré sa netlačia
- Číselné rady
- Užívateľské vlastnosti
- Navrhovanie zoznamu užívateľských vlastností
- Typy užívateľských vlastností
- Filtrovanie pomocou užívateľských vlastností
- Export užívateľských vlastností
- Import užívateľských vlastností
- Navrhovanie užívateľských vlastností
- Prehliadanie užívateľských vlastností
- Filtrovanie užívateľských vlastností
- Vypĺňanie užívateľských vlastností
- Poznámky
- Termíny
- Súvislosti
- Detaily
- Export do XML
- Práca s firmami
- Základné pojmy: Firmy
- Rozmiestnenie informácií o firmách
- Číselníky pre prácu s firmami
- Filtrovanie údajov
- Pridanie novej firmy
- Rýchle vkladanie firiem
- Zmena firmy
- Vymazanie firmy
- Vyhľadanie firmy
- Upozornenia na firme
- Kontakty
- Firmy na Internete
- Hľadanie osoby
- Výstupy
- Tlač obálok
- Tlač štítkov
- Telefonovanie s firmou
- Hromadné operácie s firmami
- Hromadný mailing
- Import osôb a firiem z Outlooku
- Import osôb a firiem z Excelu
- Export firiem a osôb do programu Outlook
- Export firiem a osôb do programu Outlook Express
- Osoby
- Úlohy
- Základné pojmy: Úlohy
- Úloha – popis
- Plánovací kalendár – popis
- Rozmiestnenie informácií na obrazovke
- Číselníky pre prácu s úlohami
- Filtrovanie úloh
- Nová úloha
- Splnená úloha
- Periodická úloha
- Zmena úlohy
- Vymazanie úlohy
- Oznamovanie úlohy
- Splnenie úlohy
- Pripomenutie úlohy
- Presunutie úlohy na iný dátum
- Vyhľadanie úlohy v kalendári
- Prepojenie úlohy a spisu
- Prepojenie úlohy a obchodu
- Spoločné plánovanie úloh
- Filtrovanie udalostí
- Nová udalosť
- Zmena udalosti
- Vymazanie udalosti
- Kalendár termínov
- Splnenie udalosti
- Posunutie udalosti
- Prehľad mojich úloh
- Výstupy
- Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
- Terminológia synchronizácie úloh
- Podmienky použitia synchronizácie úloh
- Nastavenie synchronizácie úloh
- Autorizácia aplikácie Optivus Google Calendar synchronizátor
- Odstránenie povolenia synchronizácie pre aplikáciu Optivus
- Výber cieľového kalendára synchronizácie
- Synchronizácia úloh do služby Kalendár Google
- Synchronizácia úloh viacerých užívateľov do služby Kalendár Google
- Aké položky sa synchronizujú do služby Kalendár Google
- Automatická synchronizácia úloh
- Sumarizácia synchronizácie úloh
- Externé kalendáre
- Spisy
- Základné pojmy: Spisy
- Kolobeh života spisu
- Rozmiestnenie informácií o spisoch
- Číselníky pre spisy
- Filtrovanie údajov
- Multivýber
- Pridanie nového spisu
- Zmena spisu
- Vymazanie spisu
- Podfarbenie spisov
- Úlohy v spise
- Termíny v spise
- Dokumenty
- Obchod v spise
- Pokladňa v spise
- Poznámka
- Kontakty v spise
- História zmien
- Ochrana prístupu ku spisu
- Automaticky vytvárané spisy
- Vzory spisov
- Kópia spisu
- Hromadné operácie so spismi
- Preväzbovanie spisov
- Výstupy
- Odosielanie SMS zo spisu
- Prepojenie spisov s ostatnými modulmi
- Automatické nastavenie súvislostí podľa hypertextu v spise
- Odosielanie dokumentov zo spisu
- Požičiavanie spisov
- Odpisy spisov
- Vyraďovanie spisov
- Prevod neuzatvorených spisov do nového roku
- Oprava problémov v úložisku dokumentov
- Plánovanie projektov
- Základné pojmy: Plán
- Univerzálny postup plánovania
- Kalendáre v projekte
- Ganttov diagram
- Pridanie plánu do spisu
- Vkladanie údajov pomocou vpisovania do tabuľky
- Úlohy plánu
- Predchodcovia
- Posúvanie času úloh v pláne
- Parametrický plán
- Použitie strojov
- Prepojenie úloh a zdrojov
- Zdroje plánu
- Vyhľadanie voľných zdrojov
- Uloženie plánu a informácie o ňom v spise
- Tlač plánu
- Kópia plánu a vzory
- Generovanie ponuky z plánu
- Spravovanie viacerých plánov
- Využitie zdrojov po dňoch a súbežná práca
- Materiálový rozpis
- Plánovací terminál
- Extra činnosti v plánovacom termináli
- Extra činnosti napojené na plán
- Presun úlohy v plánovacom termináli
- Sledovanie výroby v plánovacom termináli
- Vyhodnocovanie výroby
- Odhadované náklady na spisoch
- Odhadované náklady na projekte
- Projekty
- Registratúra
- Základné pojmy: Registratúra
- Dokumenty v elektronickej podobe
- Rozmiestnenie informácií o dokumentoch
- Hromadná tlač obsahu dokumentov v registratúre
- Ukladanie dokumentov z registratúry
- Číselníky pre registratúru
- Filtrovanie údajov
- Vytvorenie registratúrneho plánu
- Pridanie dokumentu do registratúry
- Pridanie dokumentu zo súboru
- Pridanie dokumentu z Prieskumníka
- Skenovanie
- Zobrazenie obsahu dokumentu
- Chránené dokumenty
- Vymazanie dokumentu
- Revízia dokumentu
- Presunutie súboru dokumentu do iného dokumentu
- Automaticky vytvárané spisy
- Spolupráca registratúry s knihou pošty
- Spolupráca registratúry s inými aplikáciami
- Výstupy
- Intranet
- Oznamy
- Dochádzka
- Podateľňa
- Štatistika
- Jazdy
- Pokladňa
- Obchod
- Základné pojmy: Obchod
- Rozmiestnenie informácií o obchode
- Číselníky pre prácu s obchodom
- Filtrovanie údajov
- Faktúry
- Vystavenie faktúry
- Kontrola splatnosti konkrétneho odberateľa
- Prijatie faktúry
- Zmena faktúry
- Potvrdenie faktúry
- Kópia faktúry
- Iné spôsoby vystavenia faktúry
- Vymazanie faktúry
- Tlač faktúry
- Storno faktúry
- Hromadná faktúra a subfaktúry
- Predfaktúra
- Ochrana voči nízkej cene pri vystavovaní faktúry
- Faktúra vystavená v inej mene
- Párovanie platieb
- Vzájomné započítanie pohľadávok
- Inventarizácia pohľadávok
- Export a import faktúry
- Export faktúr do iných programov
- Zapisovanie poznámky do uzavretej faktúry
- Objednávky
- Ponuky
- Skladové karty
- Pridanie skladovej karty
- Obrázok ku skladovej karte
- Detaily na skladovej karte
- Import skladovej karty z Excelu
- Import cenníkov
- Sledovanie množstva tovaru na sklade
- Zmena skladovej karty
- Vymazanie skladovej karty
- Kópia skladovej karty
- Zlúčenie duplicitných kariet
- Akcie na skladovej karte
- Cenové hladiny
- Hromadné operácie skladových kariet
- Skladová karta s variantmi
- Tlač skladovej karty
- Skladové pohyby
- Receptúry
- Obchod – export do XML
- Import xml s objednávkou z e-shopu
- Kasa
- Príprava kasy na predaj
- Predaj na virtuálnej kase
- Predaj na vzdialenej kase
- TM4000B/TM5000B
- Rozmiestnenie informácií o kase
- Naskladnenie tovaru pre kasu
- Vystavenie účtenky na kase
- Pridanie firmy na účtenku
- Vkladanie ceny na účtenku
- Zľavy na účtenke
- História predaja na kase
- Potvrdenie predaja bločku
- Zaokrúhľovanie centov
- Uzávierky na kase
- Kópie dokladov z fiskálneho modulu
- Refundácia účtenky
- Úhrada faktúry cez kasu
- Výstupy z histórie predaja
- Prepojenie kasy a pokladne
- Zariadenia
- Vernostný systém
- Vernostné karty
- Mobilný skladník
- Registračné pokladnice Elcom
- OLAP Dátová kocka
- Integrátor procesov
- API rozhranie pre e-shop
- API - rozhranie pre MODO
- API - lokálne dokumenty
- Zálohovanie údajov
- Špeciálne nastavenia v programe
26.12.Import xml s objednávkou z e-shopu
Postup importu objednávky
- Stiahnite si zo svojho e-shopu objednávku. Ak môžete v e-shope dodržať nasledovný formát, exportujete to v takomto formáte. Ak to možné nie je, musíte svoju objednávku prekonvertovať do takéhoto formátu.
- V programe Optivus sa prepnite na záložku Obchod/Objednávky prijaté.
- Použite menu pravého tlačidla myšky Import/Objednávka importovaná z XML.
- Objaví sa dialóg na vyhľadanie súboru. Nájdite svoj súbor s objednávkou a potvrďte stlačením tlačidla Otvoriť.
- Program vám ponúkne možnosti importu objednávky podľa toho, ako v objednávke rozoznal firmu.
- Vytvoriť objednávku pre rozoznanú firmu podľa IČO a DIČ. Program sa snaží podľa IČO a DIČ v objednávke vyhľadať firmu, ktorú už máte vytvorenú.
- Vytvoriť objednávku pre firmu zo zoznamu. Program zobrazí dialóg na výber firiem a jednu z nich si vyberiete. Na tomto dialógu si môžete vytvoriť aj novú firmu. Pri nasledovnej objednávke pre takúto firmu vám už program ponúkne aj prvú možnosť. Pri vytvorení novej firmy je vhodné ju vytvoriť tak, že stlačíte tlačidlo Pridať, prepnete sa na záložku Obchod, zapíšete IČO a stlačíte tlačidlo Z Finstat.sk. Program vám automaticky vyplní všetky údaje.
- Vytvoriť objednávku bez firmy. Program vám vytvorí objednávku bez priradenej firmy a následne musíte postupovať podľa vlastného uváženia.
- Po výbere firmy nasleduje importovanie položiek objednávky. Program prejde každú položku v objednávke a pokúsi sa ju prepojiť so skladovou kartou. Prepojenie sa vytvára na základe kódu v objednávke, ktorá sa porovnáva s kódom na skladových kartách. Ak sa nájde zhoda, použije sa taká skladová karta.
- Ak sa nenájde zhoda v kóde, program ponúkne dialóg na výber skladovej karty. Tu môžete použiť dve funkcie.
- Vyberiete konkrétnu skladovú kartu a program si na skladovú kartu do položky kód poznačí kód z položky v objednávke, aby už nabudúce vedel priradiť skladovú kartu. Ak tu urobíte nejakú chybu a omylom vyberiete nesprávnu skladovú kartu, môžete to napraviť tak, že si vyhľadáte danú skladovú kartu a vymažete na nej položku kód.
- Vytvoríte novú skladovú kartu. Program do nej rovno vyplní názov a kód podľa položky v objednávke.
- Po importe objednávky sa objaví dialóg s novou objednávkou, ktorá má vyplnenú firmu odberateľa a vyplnený zoznam položiek. Na dialógu môžete skontrolovať, či sú všetky údaje v poriadku a uložíte ju stlačením tlačidla OK.
Import používa formát XML a mal by dodržiavať nasledovný formát. Tučným písmom sú vyznačené položky, ktoré sa používajú pri importe. Ostatné položky sú ignorované.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <order> <id>1804000003</id> <date>2018-04-03 12:40:47</date> <tax>20.00</tax> <customer> <company>meno firmy</company> <ico>111111</ico> <dic>222222</dic> <address> <street>xxx</street> <city>xxx</city> <zip>xxx</zip> <country>xxx</country> </address> </customer> <items> <item> <id>text id</id> <code>text code</code> <title>text title</title> <tax>1.3317</tax> <price>6.6583</price> <price_tax>7.9900</price_tax> <count>10</count> </item> </items> <total_price>66.58</total_price> <total_price_tax>79.90</total_price_tax> <note></note> </order>
Význam jednotlivých dôležitých položiek pri importe objednávky.
- order/id – Na objednávke bude toto číslo uložené v položke došlý doklad.
- order/tax – Nastavenie DPH, ktoré sa nastaví pre každú položku objednávky.
- order/customer/ico – IČO odberateľa. Podľa IČO a DIČ sa vyhľadáva v zozname firiem.
- order/customer/dic – DIČ odberateľa. Podľa IČO a DIČ sa vyhľadáva v zozname firiem.
- orders/items/item/code – Podľa kódu sa vyhľadáva skladová karta.
- orders/items/item/title – Skladová karta na objednávke sa vyhľadá podľa kódu. Text položky na objednávky sa vždy vyplní podľa objednávky. Ak to má byť rovnaké aj na skladovej karte, musíte sa postarať o to, aby ste mali na skladovej karte rovnaký názov.
- order/items/item/price – Jednotková cena položky bez DPH.
- order/items/item/count – Množstvo položky.
Help Guide Powered by Documentor